Novel sejarah ini menceritakan bagaimana KerajaanMelaka telah diserang dan ditakluk oleh pihak Peringgi, atau Portugis. Ia juga menceritakan bagaimana selama tujuh belas tahun Sultan Mahmud Shah bersamadengan orang-orang besarnya menyusun perjuangan untukmenghalau pihak Portugis keluar dari Melaka.