Hikayat Hang Tuah jilid keempat ini bermula dengan seorang laksamana menghadap Raja Kisyna Rayana di istana. Raja bertanya samaada beliau tahu berpedang dan bertitah agar diadukan laksamana dengan pendekar mereka. Pendekar mati dibunuh laksamana. Raja kemudian bertitah agar laksamana ke benua China.